Seu patrimônio geridopor um time dedicado.Sem conflito de interesses.
Delegue a gestão ativa dos seus ativos a uma equipe especializada, com mandato definido, política de investimentos personalizada e total transparência sobre cada decisão tomada.
Três estruturas. Uma só filosofia de gestão.
Escolha a estrutura que melhor se adapta ao tamanho e à complexidade do seu patrimônio, todas com o mesmo rigor técnico, transparência e alinhamento de interesses.
Carteira Administrada
Você transfere a gestão dos seus recursos para a UNK Gestora, que assume responsabilidade total de selecionar, alocar e monitorar os ativos conforme seus objetivos e perfil de risco.
- Gestão profissional com mandato definido em contrato (IPS)
- Plataforma proprietária com visão completa da carteira
- Monitoramento diário com sistema de risco proprietário
- Rebalanceamento automático quando necessário
- Carta mensal do gestor e relatórios analíticos
- Cashback integral de comissões creditado na conta
Fundos Exclusivos
Um fundo com um único cotista: toda análise, alocação e gestão de risco realizadas por gestor profissional de acordo com seus objetivos, perfil e restrições.
- Personalização completa da estratégia de investimento
- Isenção de IOF nas movimentações dentro do fundo
- Benefício tributário na troca de ativos dentro do portfólio
- Blindagem e sucessão patrimonial simplificada
- Estrutura aberta ou fechada conforme necessidade
Fundos Restritos
Fundo com cotas pertencentes a até 20 cotistas com vínculo societário, econômico ou familiar. Ideal para estruturar patrimônio de grupos familiares com objetivos comuns.
- Até 20 cotistas com vínculo familiar ou societário
- Estratégia compartilhada com personalização por perfil
- Governança familiar integrada ao plano patrimonial
- Benefícios tributários da estrutura de fundo
- Carta mensal do gestor e relatórios periódicos
Como gerimos o seu patrimônio na prática.
Cada posição passa por análise profunda antes de ser alocada, e é monitorada de perto até o momento certo de desinvestimento.
Política de Investimentos
Construção do documento estratégico com objetivos, tolerância a risco, restrições e benchmarks do cliente.
Alocação Estratégica
Definição do peso de cada classe de ativo no longo prazo, com base no perfil definido no IPS.
Acompanhamento Tático
Monitoramento diário das posições e ajustes táticos para capturar oportunidades de curto prazo.
Feedback e Evolução
Reuniões periódicas para apresentação de resultados, revisão da política e alinhamento de objetivos.
Tecnologia, análise e transparência. Sem concessões.
Tecnologia proprietária
Plataforma exclusiva para acompanhar performance, alocações, cashback e relatórios, além do ambiente da instituição financeira.
Análise independente
Mais de 40 analistas do Grupo Levante cobrindo renda variável, renda fixa, FIIs, global, commodities e criptoativos.
Transparência total de custos
Todos os custos informados antes do início da prestação de serviços. Sem surpresas, sem letra miúda.
Carta mensal do gestor
Relatório mensal com visão de mercado, racional das alocações e evolução da carteira, assinado pelo gestor responsável.
Pronto para delegar a gestão com quem entende do assunto?
Uma conversa inicial para entender seus objetivos e mostrar qual estrutura faz mais sentido para o seu patrimônio.
A UNK Wealth é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela CVM. As informações disponibilizadas neste site têm caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação de investimento. Investimentos envolvem riscos e resultados passados não garantem resultados futuros.